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这只神秘基金在特斯拉赚了1400亿 还20亿“满仓中国”|亚搏手机在线登录入口

2021-11-11 00:20:03
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本文摘要:【券商直播间】  来源:资事堂  特斯拉得了倒数上涨在北美对冲基金业引发巨浪,不少大中型基金因做空特斯拉而关门。

【券商直播间】  来源:资事堂  特斯拉得了倒数上涨在北美对冲基金业引发巨浪,不少大中型基金因做空特斯拉而关门。  但在英伦半岛,有一家基金公司通过长期投资特斯拉,而浮盈超200亿美元(折算1400亿人民币以上)。  这家机构名为Ballie Gifford的机构,是一家1908年正式成立的英国机构,确实的资管界的“百年老店”。  而且,资事堂找到,这家历史悠久的机构对中国公司甚有研究,旗下更加有一只2.12亿英镑规模(折算19.1亿元人民币)的中国基金,专司覆盖面积大中市值股票。

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  它到底是谁?  为何如此神秘?  它又投资了什么中国股票?  01  Baillie Gifford是谁?  Baillie Gifford于1908年正式成立在英国爱丁堡,目前旗下总计管理规模多达2000亿美元。  官网信息表明,这家机构另设多个地区型基金,比如苏格兰按揭投资信托基金、中国基金、美国基金、日本基金、太平洋基金。另有低收益债基金、多元资产基金、英国小型公司基金、新兴市场茁壮基金等主题产品。

  Baillie Gifford特别强调主动型权益投资,它的投资理念是:  “我们否认顺利的主动管理策略并不更容易,大多数情况下不会告终。但这并不意味著挑战是徒劳的,只是挑战本身有可玩性······”。  近期,这家公司步入国内视野,源自特斯拉透露的二季报。

Baillie Gifford是紧跟马斯克之后的机构股东。  它于2013年购入特斯拉后长年持有人资金,目前持有人特斯拉7.49%的股权,持仓浮盈多达200亿美元(折算大约人民币1400亿元)。  而且,这家外资资管对中国资产高度重视!且长年耕耘中国资产。

  也因此,7月22日,全球最顶尖的投资信托公司Witan Pacific“清扫”旗下日本市场的信托产品时,将委托管理权限许可给Baillie Gifford,后者将代为照顾其投向中国市场的基金。  02  中国基金持仓曝光  此外,Baillie Gifford还自律发售了一只中国主题基金。

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  该基金正式成立于2008年11月,截至2020年二季度末,管理规模高达2.12亿英镑(折算大约19.1亿元人民币)。  基金讲解中,该机构特别强调其中国基金为“茁壮风格”,近期持仓为58只股票,业绩基准为“MSCI中国指数+2%”。  截至目前,Baillie Gifford未透露近期的持仓明细。

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但根据截至今年3月末的信息,可以一窥其投资逻辑。  如下图右图,该中国基金前十仓持仓股票依序为阿里巴巴、、中国平安、京东、贵州茅台、招商银行、美团评论、、五谷丰登好医生和中海油。

  截至一季度末,上述公司占到持仓净值比例为47.3%。  从行业产于看,如下图右图,Baillie Gifford中国基金相似“满仓运作”,现金比例仅有为1.8%,前五大持仓行业依序为附加消费、金融、通讯服务、医疗服务和必选消费。

  显著显现出,该机构对中国大消费领域高度重视,合计持仓比例约40%。  且其中有许多中国有代表性的互联网企业,这样的持仓几乎没什么是一个海外机构的投资,表明了显著的深入研究的痕迹。

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  Baillie Gifford还公开发表了部分收益归因分析,列出了截至今年3月末的将近一个季度和近一年的个股贡献情况。  可以显现出,Baillie Gifford覆盖面积了A股、港股和美股中概股,选股并不局限于大市值蓝筹公司,也重点布局新兴茁壮资产,尤其集中于医药生物领域。

  03  寄予厚望中国互联网领域  对于为何增大布局中国,Baillie Gifford曾有如下叙述:  中国上市公司市值占到占到全球GDP近20%,六分之一的“大赢家”来自中国,但全球只有将近3%的资金配备中国股票······我们深信:专门为您配备全球结构性快速增长机会,这是为您赚收益的最佳路径。中国正在持续对外开放,这意味著极大机会······内部相关性较低的权益资产,正在更有投资者。

中国具有世界一流的公司以及无与伦比的创意,研发开支将要多达我们。  今年,Baillie Gifford一份持仓报告公开发表了对中国投资机会的阐释,明确如下:  中国许多互联网业务的插手壁垒已被超越,阿里巴巴、京东,或美团评论的护城河正在不断扩大。我们指出中国互联网公司感觉像现在的新公用事业。

头部互联网公司在疫情期间研发了许多小程序,让居家办公更为更容易构建,还包括杂货店车主、法律和医疗在线面谈、物流服务以及公共服务。以一家以生鲜与杂货外送的平台为事例,今年初上海地区销售比例由5%很快提高至56%,另有其他互联网公司上调在线问诊的费用,并减少了游戏出售的应用服务。  今年1月,该机构的基金经理James Aderson更加称之为,阿里巴巴是全球最有价值的资产,因为具备强劲商业模式和对中国消费者的控制性影响。正当理由声明:自媒体综合获取的内容皆源于自媒体,版权归原作者所有,刊登请求联系原作者并获得许可。


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